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国家队基金节前大举加仓:有基金从不足两成仓位加到八成左右

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节前突如其来的市场调整,让部分投资者感到无所适从,甚至有点恐慌。但此时,五只国家队基金却纷纷逆市大举加仓,易方达瑞惠基金从不足一成仓位骤升到六成仓位以上,嘉实新机遇基金则从不足两成仓位加到八成仓位左右。

据报道,从基金净值变化情况看,节前的调整,不少公募基金净值回撤幅度超过15%, 部分风格单一的基金回撤幅度甚至超过20。值得注意的是,在市场剧烈调整时,一些去年年底仓位仅一两成的国家队基金,净值也遭遇大幅回撤,部分基金净值回撤幅度高达10,这一情况表明上述基金在市场大跌时,已经大幅加仓。

根据上述基金2017年四季报,截至去年底,权益类资产占基金净值比非常低,占比最高的华夏新经济基金,股票仓位仅为40.68;南方消费活力基金,股票仓位为24.21;嘉实新机遇基金的股票仓位为19.14;易方达瑞惠基金的股票仓位仅为9.28;招商丰庆混合a的股票仓位更是只有7.47

但从上述基金近期调整幅度看,嘉实新机遇基金最大回撤幅度9.9,华夏新经济最大回撤幅度7.91,易方达瑞惠净值最大回撤幅度7.08,南方消费活力最大回撤幅度5.54,招商丰庆混合a回撤幅度3.38

从上述国家队基金定期报告重仓股披露情况看,投资风格都非常稳健,主要持有低估值大盘蓝筹股,以银行、保险、消费、航空、电子等行业龙头股为主,在上证综指、沪深300、上证50等主要蓝筹指数调整12的情况下,嘉实新机遇基金回撤幅度高达9.9,表明仓位至少八成以上。从该基金净值曲线看,截至1月26日,该基金净值年内上涨2.74,而沪深300指数年内上涨幅度为8.69,这表明该基金当时尚未加仓。根据该基金在此后市场调整时净值回撤的幅度可以推断出,该基金已经迅速将仓位从两成左右提升至八成以上。

以同样的逻辑分析可以发现,此前不足一成的易方达瑞惠基金,在市场调整时,也已迅速将仓位从原先的不足一成,骤升至六成左右。

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