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兴业银行核心竞争力是什么?

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股份制银行一直强调差异化经营,民生的小微,招商的零售,至于兴业,大概地球人都知道兴业同学的同业业务玩得是相当出色。

但相比其他股份制银行,兴业似也更受争议,亮丽的报表,背后的利润却人有点不明所以。而在同业业务上,兴业一直领先原因何在?趁假期梳理一番,仅仅作为扫盲,学习与交流贴,欢迎各位指教。

先大概说一下兴业银行的一些特点,主要有如下(欢迎补充):

一、业绩持续高质量而稳定的增长,超预期完美的数据,各项成长数据均处于股份制银行的首列。

二、优秀的管理层,政策的把握能力,业务创新能力,快速调整能力,提前布局能力等上都堪称一流。

三、低调务实的作风、低成本而高效的经营运作。

四、强大的同业业务,占尽先机的银银平台。

五、出色的布局,优秀的市场敏锐性,灵活性。

六、优良的风控。

看好一个企业大概可以找到一百零一个优点,看差也是如此。那归根什么才是兴业银行有的,而其他银行相对缺乏的呢?

优秀的管理层?民生的管理层不优秀吗?招商的不优秀?而对人的定位往往是最难的,管理层低调务实的作风优秀还是高调张扬对企业发展更有利也是众说纷纭。至于出色的同业只是表象;业绩、成长数据也只是结果而并非内因。

思索一番,个人拙见:强大的银银平台加上优秀的管理是兴业银行真正的核心竞争力。

尽管银银平台多有提及,但如此重要的利器一再强调其重要性一点都不为过。

兴业同业是什么?

兴业银行大同业现在主要包括以下:

一、非银行金融机构、交易所,包括信托、租赁、券商公司等其存款、通道、清算、资产管理等业务。

二、中小商业银行的同业业务。(最原始的同业概念)

三、和大中型银行的资金往来,买入返售、同业待付\偿付等业务。

大同业简单说是兴业银行与银行同业、证券公司、信托公司、财务公司、保险公司、金融租赁公司、资产管理公司等全面金融领域的覆盖。

兴业银行同业业务一是以金融市场、金融机构为对象,通过it输出,金融服务,资金拆借、金融清算等提供全方位的金融业务,二是寻找各种低利率的资产,通过同业代付(偿付)\买入返售等各种方式,把资金以高收益同业资产拆出,赚取中间的利率差。

银银平台

而兴业与中小商业银行的同业业务,主要是通过银银平台。到今天可以说银银平台已经发展成为兴业银行手中的王牌利器。

一、银银平台是什么

银银平台:是兴业同业业务部针对城商行和农信社等同业合作伙伴推出的一个银行间业务综合合作系统。兴业银行以较低价格向加入银银平台系统的中小银行出售兴业银行所开发的it系统的使用权。其主要的八大业务模块分别为:科技输出、支付结算、财富管理、融资服务、结构优化、资金运用、外汇代理和人员培训。

二、银银平台的历史简述

2005年,兴业银行推出了“柜面通”业务,将各地中小银行接入到自身的骨干网中,实现了兴业银行与合作银行之间的通存通兑。

2006年11月,兴业银行提出了“多银行存管+多银行资金存取”的银银合作新思路。这一思路突破了第三方托管机构资格的限制,建立了多层次为资本市场服务的银行服务体系,使得兴业银行的触角伸向二、三线城市及农村市场,获取那里广泛的客户端资源。

2007年兴业银行成立专门的银银合作中心,主要是完成人员和管理的整合。8月10日,兴业银行与深圳农商行、顺德农信社在第三方存管框架下的银银合作正式上线,将这一思路落到实处。

早期兴业银行的银银合作产品主要包括个人柜面通、银银邮路、代理接入现代化支付系统等。但在与城商行、信用社等中小金融机构合作的过程中,兴业银行发现这些银行的it技术比较落后,经常是经过多次调试仍无法实现正常的联网,且经常面临外包it公司关门的风险。在派出专家帮助他们查找问题、改进系统的同时,兴业银行很快意识到其中蕴藏的巨大商机。

2008年6月,兴业银行与九江市商业银行(下称“九江商行”)签署入股协议,拟出资2.9亿元入股九江商行,持有其20%的股权,成为九江商行第二大股东。与九江商行的合作也成为兴业银行实现业务、技术、资本三个层面的“银银合作”的典型。

2010年 银银平台协同了78家中国三线活跃区城的中小银行网点规模已是招商银行的17倍,交行的5倍,直逼四大行的建行、工行。兴业银行银银合作网点数达12329个,加上银行自身的网点数533,共计12862个。这家最初只盘踞福建的银行,现已触及到了29个省级行区。

至2012年底,银银平台签约客户 395 家,上线客户 318 家,柜面互通合作银行累计 134 家,连接网点超过 2 万个;商业银行信息系统建设累计上线 67 家;2012 年累计办理“银银平台”结算 926.76 万笔,累计结算金额 10,835.09 亿元。

至今年中期,银银平台上合作银行已达430多家,连接网点25600多个。至今年6月底,兴业银行同业存放余额达7566.76亿元,占所有同业及其他金融机构款项比例也从不到30上升至76。这其中来自“银银平台”合作银行的存款约占50

从07年算起到2012年末,银银平台从最初的一个it合作项目,至今发展为庞大的商业银行全方位金融合作网络体系。这个体系对兴业银行发展有着重要的作用。

三、银银平台的盈利模式

一、通过会计结算和财富管理,兴业银行会收取合作银行的清算手续费收入及代理业务手续费。如互相代理一笔存取款,代理行会支付给兴业银行15左右的费用。

二、结构优化、资金交易、融资服务等则收取一定利息。

三、科技输出和综合培训行方面,兴业银行要收取各项业务的费用,直接为银银合作带来物理收入。

四、银银平台还提供门户。产品从会员银行的资金管理部门采购,也可以到其他银行甚至其他行业的资金管理部门采购,兴业只提供平台和提取销售完成后的佣金分成。

五、银银平台所产生的直接利润足以支撑总行与分行“银银平台”的运营成本,并有盈余。但银银平台的贡献并不仅如此。

四、银银平台的重要作用

银银平台网点的快速增长和日益完善,通过服务和结算手续费等收入尚算小头,银银平台的真正作用是通过银银平台提升与合作行的客户关系,带来日后更深更广的业务合作,现实的一个最大好处就是兴业可以在多处迅速寻找低利率的资产和匹配各种急需资产。

回看在6月份的钱荒中,兴业是众多银行中,仅除工商银行外最不缺钱的。因为兴业早在年初就判断除流动性的紧张,并及时调整缺口。上半年兴业银行同业资产较去年底减少约452亿元。但得益于银银平台的基础,中小银行继续提供同业负债,上半年同业及其他金融机构存放款项较去年底继续增加约1000亿元。

同时,基于联网的2万多个物理网点,加上互联网技术,银银平台已将“理财门户”作为新的增长点。从线下来看,客户能在银银平台联网的2万多个网点获取各类理财产品信息,并且在网点直接购买。从线上看,理财门户的网站和手机客户端是兴业银行开展互联网金融的重要载体。

银银平台就是一张巨大的金融网络,各种资金需求汇聚在一起,作为网络的核心,兴业银行享受着信息的便利,寻找低利率资产,配置各种高利率的资产和理财门户。并根据这些流动性的信息对当前资金松紧趋势有着越来越成熟的判断,而这些优势也可能成为兴业银行对未来资金匹配策略的依据。

同样,在将来利率市场化中,银银平台也将发挥重要作用。

利率市场化,首当其冲的是存贷利差被压缩,利息收入占比下降。美国经验显示,在利率市场化政策持续推出的最初十年里,净利息收入相对总资产的比率剧烈波动,在最初五年里一度显著下滑,但此后却持续回升。这种变化主要是通过银行将资产中的更大比例配置于高息资产来实现。而这正是兴业银行银银平台现在所侧重的。

所以,在利率市场化中,兴业也可以说是占尽先机,受到的影响或是股份制银行中受影响最小的。

一、银银平台本质上已经算是在做市场化的工作了,应对更得心应手。

二、大量的交易、清算业务中,手续费和佣金等中间业务可以说是在市场化影响中最小的。我们看到在2013兴业银行的半年报里面,关于手续费和佣金的收入达到112.5亿元,同期增长71.75

三、兴业银行的同业业务中同业代付/偿付、买入返售等受绝对利率的影响较小。

四、兴业银行灵活的政策,高度的市场敏感性,哪一部分赚钱,可以随时调整资产结构往那个部分发展。

当然,在传统的信贷方面,若真正实现利率市场化,利差收窄也必然影响净利息收入。可再说题外话,利率市场化说了很多年,能真正实施的时间,估计短期也不会到来,何况市场化归根还是由货币的供求量决定。

五、银银平台的护城河在何处?

民生银行发起成立“亚洲金融合作联盟”,今年5月平安银行发起了“金橙俱乐部”,皆旨在搭建属于自己的银行同业合作平台。

而兴业银银平台则是占尽先机。

一是客户的粘性比较高,对城商行而言,更换其他系统成本太高。

二是已经签约的银行也在自身发展中,其下属网点也在增长。

三是相比其他新进者,兴业起步早,更具成熟经验,网络规模独一无二。网点数越多,客户粘性越大,行业壁垒越高,护城河越深,形成马太效应。先发优势形成的良性循环,造成客户的严重依赖。所以,兴业银银平台丝毫不畏惧后来的竞争者。

优秀的管理

银银平台最终能够建成的关键不是网络技术优势,而是管理理念的突破,与优秀的管理层密不可分。

事业部改革:

2012年兴业银行开始推进企业金融条线的专业化改革,从之前的总分行制逐步向专业化的企业金融总部和专业化的业务部制度转化,最终目的希望能够借此改革举措实现经营体系专业化、管理机制专业化、营销组织专业化、产品体系专业化和风险管理专业化。这与民生事业部改革十分相似。

优秀的管理还体现在:

一、兴业有着一个很好的宏观分析的团队,对宏观政策能做到前瞻判断;

二、兴业机制灵活,可以及时地对资产负债、业务节奏做出安排、调整;

三、内部的调控系统是相对比较先进、成熟的,主要通过内部的ftp,(内部资金转移定价)引导内部转移定价和外部报价。

四、应对市场反应极高。司库管理职能归属总行计划财务部,跟金融市场、企业金融、零售银行三大条线之间建立了良好的传导机制,能把市场的变化及时传导到兴业银行的整个体系。

再一次回到结论上:

兴业银行的核心竞争力就是手握强大的银银平台,占尽先机;加上出色管理层,无论是在业务创新上,提前布控,快速调整等都快人一步,对市场的资金流动性的把握、资金的匹配、调整越来越成熟,哪一部分资产赚钱且安全,就可以随时把资产结构往这部分调整,这就是灵活的同业,灵活兴业。这也是其他银行所没具有的。 套用李仁杰7月16日面对同业监管,利率市场化的访谈时所讲的话: “兴业银行已经准备好了,面对市场和政策可能出现的变化,我们充满自信。”

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